Luna & Star counseling

1. 기업 개요 시가총액 3,661억 보통주 : 40,878천주 유동비율 : 37.06% 대주주 지분 : 43.42% 국민연금공단 : 11.08% 농협경제지주 외 : 8.44% 외국인 보유 비중 : 8.77% 2. 사업 분야 주 사업분야는 NT 계열(플라스틱 인조가죽 등 정밀화학 원 재료- 61.08%), NA 계열(질산 등 - 30.85%), 탄소배출권(8.07%)이며 3Q20 매출현황은 아래와 같습니다. 탄소배출권 테마주(국내 1위)이나 본업은 화학제품의 생산에 필요한 원재료를 만들어 판매하는 회사입니다. 매출현황 3Q20 3. 영업 이익 캐시카우 역할을 하는 탄소 배출권의 가격이 20년 초까지 꾸준히 우상향 했음에도 매출과 영업이익이 줄었기 때문에 본업인 정밀화학 소재 판가의 하락으로 지속적인 영업..

1. 기업 개요 시가총액 5,785억 보통주 : 57,848천주 유동비율 : 37.06% 대주주 지분 : 71.38% 제이앤티씨우리사주 외 : 0.76% 외국인 보유 비중 : 1.33% 2. 사업 분야 주 사업분야는 강화유리(77.6%), 커넥터(18.2%)이며 3Q20 매출현황은 아래와 같습니다. 매출현황 3Q20 3. 영업 이익 커넥터 회사로 출발하여 2014년 노트4 엣지를 시작으로 삼성전자의 커브드 강화유리는 이 회사 제품을 베이스로 제작했다 보면 됩니다. 강화유리 사업이 삼성과의 독점 계약 해지된 2017년 이후 18년도 고객사와 조인트, 19년부터 본격적인 매출을 뽑아내면서 급상승한 회사입니다. 아래 판매 경로를 보시면 알겠지만 SDC(삼성디스플레이)로 글라스를 납품하면 OLED로 만들어 수출..

1. 기업 개요 시가총액 14조 4,906억 보통주 : 74,693천주 유동비율 : 64.19% 대주주 지분 : 23.90% 국민연금 : 11.91% 외국인 보유 비중 : 34.66% 2. 사업 분야 주 사업분야는 컴포넌트솔루션(42.38%), 모듈솔루션(38.59%), 기판솔루션(19.03%)이며 3Q20 매출현황은 아래와 같습니다. MLCC와 카메라 모듈, PCB를 제조하는 회사입니다. 매출현황 3Q20 3. 영업 이익 삼성전자에만 의존하던 시기를 벗어나 본격적으로 애플과 C 브랜드(오포 비보 등)에 납품을 시작하면서 전자와의 연동률은 낮아지고 실적이 꾸준히 개선 중입니다. 18년도 MLCC 대란 때 크게 한번 이익을 봤다가 그 이후로는 일반적인 성장세를 보여주고 있습니다. 연간 및 분기 영업이익 흐..

1. 기업 개요 시가총액 7조 0,260억 보통주 : 159,846천주 유동비율 : 54.93% 대주주 지분 : 36.20% 국민연금공단 : 8.87% 외국인 보유 비중 : 17.63% 2. 사업 분야 주 사업분야는 태양광(50.50%), 케미컬 원료 및 가공(35.45%), 기타(11.99%)이며 3Q20 매출현황은 아래와 같습니다. 매출현황 3Q20 3. 영업 이익 18년부터 주요 사업부문인 케미컬 원료 부문의 영업이익이 곤두박질치고(판가 하락) 태양광 부문의 손실이 커져 지속적인 영업이익 하락을 겪다가 20년 태양광 부문의 반등으로 18년부터 이어진 부진을 털어냈습니다. 연간 및 분기 영업이익 흐름 4. 매출 채권, 재고자산, 가동률 4-1 매출채권 - 매출채권 11.8% 증가 매출채권 3Q20 V..

1. 기업 개요 시가총액 7조 2,501억 보통주 : 328,061천주 유동비율 : 64.93% 대주주 지분 : 16.81% 신용보증기금 : 7.48% 외국인 보유 비중 : 10.19% 2. 사업 분야 주 사업분야는 컨테이너(87.2%), 벌크 및 기타(12.8%)이며 3Q20 매출 현황은 아래와 같습니다. 해상운송(해운) 전문 업체입니다. 3. 영업 이익 운임의 감소로 지속 적자를 유지하다 코로나를 기점으로 반등에 성공한 전형적인 턴 어라운드 기업입니다. 코로나로 인한 저유가와 해상 운송 수요의 증가로 반등에 성공합니다. 4. 매출 채권, 리스비용, 가동률 4-1 매출채권 - 매출채권 53.5% 증가 4-2 리스비용 - Total 16.7% 증가 4-3 가동률 - 변동 사항 없음 ​ 5. 4Q20 예상..

1. 기업 개요 시가총액 3조 2,395억 보통주 : 534,569천주 유동비율 : 37.04% 대주주 지분 : 54.88% 국민연금공단 : 8.08% 외국인 보유 비중 : 12.49% 2. 사업 분야 주 사업분야는 벌크(58%), 컨테이너 및 기타 해운(17%), 곡물사업(17%), 기타(8%)이며 3Q20 매출현황은 아래와 같습니다. STX에서 2015년 하림그룹으로 매각 이후 본업인 해운 이외에 곡물 유통사업을 순조롭게 성장시키고 있는 기업입니다. ​ 3. 영업 이익 17년부터 꾸준히 성장 중인 기업입니다. 해운의 불확실성을 곡물에서 만회하며 꾸준히 성장하고 있습니다. 연간 및 분기 영업이익 흐름 4. 매출 채권, 리스비용, 가동률 4-1 매출채권 - 매출채권 17.8% 감소 매출채권 3Q20 VS..

1. 기업 개요 외 기본 분석 자료는 1차 분석글 참조 https://blog.naver.com/ekfquf2420/222219156580 재무제표 기반 주가 분석 1. 기업 개요시가총액 : 7649억보통주 : 33,473천주유동비율 : 70.27%대주주 지분 22%국민연금공단 4.28%외... blog.naver.com 2. 매출 분석 2-1 제품 특성 별 매출 현황 위에서부터 아래로 갈수록 단가가 증가=매출이 증가하는 구조입니다. 가장 고가의 RF, BU 제품의 매출이 줄고 다층/양면/단면의 매출이 늘면서 총매출이 감소하였습니다. 3. 매출 채권, 재고자산, 가동률, 비용 및 판관비, 투자 계획 3-1 매출채권 - 매출채권 19.6% 감소 매출채권 현황 4Q20 VS 3Q20 3-2 재고자산 - 제품..

1. 기업 개요 외 기본 분석 자료는 1차 분석글 참조 https://blog.naver.com/ekfquf2420/222245574107 재무제표 기반 주가 분석 1. 기업 개요시가총액 5,341억 보통주 : 43,960천주유동비율 : 64.35%대주주 지분 : 23.34%국민연금공단 : ... blog.naver.com 2. 매출 분석 2-1 제품 특성 별 매출 현황 전 부문의 매출이 감소하였습니다. 4분기 막판에 수주(12/9 1,299억) 공시로 수주 잔고->매출 채권 변환을 적게 잡았음을 알 수 있습니다. 매출현황 2020 2-2 내수/수출 매출 비교 수출 금액이 큰데 수출을 하고 있는 고객사를 못 찾아서 분석에 30분 넘게 걸렸습니다. 아주 재미있는 관점입니다. LNG 선의 주요 자재를 납품하..

1. 기업 개요 시가총액 2조 7,479억 보통주 : 42,171천주 유동비율 : 47.26% 대주주 지분 : 43.51% 국민연금공단 : 8.14% 씨에스윈드우리사주 외 : 1.09% 외국인 보유 비중 : 9.32% 2. 사업 분야 및 매출 현황 주 사업분야는 풍력타워 제조(100%)이며 20년 매출현황은 아래와 같습니다. 기존 사업자 및 신규 고객사 매출의 증가로 매출이 크게 늘고 있습니다. 3. 영업 이익 18년도에는 고정 비용의 증가(예상)로 매출 대비 영업이익률이 낮았으나 19~20년에 매출과 영업이익 두 마리 토끼를 전부다 잡으면서 큰 성장세를 유지하고 있는 기업입니다. 19년도와 20년도를 비교해 보면 플랜트 부문은 매출 저하로 인해 적자 전환, 베어링 부문은 현상 유지, 타워 부문의 성장이..

1. 기업 개요 시가총액 3,168억 보통주 : 10,320천주 유동비율 : 77.11% 대주주 지분 : 21.76% 이엔드디우리사주 : 1.13% 외국인 보유 비중 : 1.76% 2. 사업 분야 및 매출 현황 주 사업분야는 매연저감장치(58.02%), 촉매(28.21%), 기타(13.76%)이며 20년 매출현황은 아래와 같습니다. 매연 저감 관련 기술을 가지고 있는 회사로 전체 매출의 96%가 이 분야에서 나오고 있습니다. 4% 정도가 전구체 매출로 추정됩니다. 아직 2차 전지 관련 회사라 보기는 어렵고 진입 단계에 있는 회사라 보면 되겠습니다. 3. 영업 이익 정부의 친환경 기조에 수혜를 받으면서 매출 및 영업이익이 크게 증가하고 있습니다. 20년 7월 이관 상장(코넥스->코스닥)을 위해 상반기에 이..