컨설턴트의 보유 종목 및 매매 현황(26/01/03)

안녕하세요 컨설턴트입니다. 보유 종목 및 매매 현황 업데이트합니다.

26/01/03

25/10/16

계좌의 구분은 크게 3종류입니다.

1. 미국 ETF
2. 장기 보유 계좌(특별한 문제없을 시 지속 보유)
3. 발효실(물린 종목)

매매 이력

• 포트폴리오 비중 조정을 위해 미국 주식 비중을 확대, TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)과 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥(497570)을 목표 비중까지 분할 매수하며 리밸런싱을 마무리 했습니다.

배당 이력

2025년 누적 배당금 1,649만 원을 달성했습니다. 별도로 배당주를 중심에 둔 포트폴리오는 아니었지만, 자동차 관련 종목들의 배당 성향 강화로 인해 포트폴리오의 성격은 어느새 반(半) 배당주 포트폴리오에 가까워졌습니다.

 

계좌 비중 및 수익률

매수 기준과 현재 가치 기준을 함께 고려하여 계좌 비중을 평가합니다.
기존의 단기 매매 계좌는 정리되었고, 미국 ETF 중심의 신규 계좌를 신설하였습니다.
그동안 미국 시장 중심으로 형성되던 수익 구조에 더해, 최근에는 국내 시장도 함께 기여하며 포트폴리오의 전반적인 균형이 점차 맞춰지고 있습니다.

26/01/03

25/10/16

 

미국 ETF

1. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
미국 시장 비중을 확대하며, 이번 반도체 상승 국면에 적합한 종목을 선별해 투자를 시작하였습니다.
목표 수익률은 2027년 또는 2028년까지 누적 100% 수익을 기대하고 있습니다.

일반적인 필라델피아 지수를 추종하는 상품입니다.

 

2. TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥
미국 시장 비중을 확대하며, 이번 반도체 상승 국면에 적합한 종목을 선별해 투자를 시작하였습니다.
목표 수익률은 2027년 또는 2028년까지 누적 100% 수익을 기대하고 있습니다.

실제 AI 산업 매출이 발생하는 회사 중심으로 짜여진 지수입니다.

장기 보유 계좌

3. 기아(전기차)
관세 이슈 종료로 바닥이 높아진 상태입니다. 끝까지 홀드!

 

4. SK하이닉스
당시 자금 부족으로 매수 수량이 부족한게 한입니다. 투자 원칙 변경에 큰 영향을 준 종목입니다. 끝까지 홀드!

 

5. 현대차 (전기차)
관세 이슈 종료로 바닥이 높아진 상태입니다. 끝까지 홀드!

6. 한국단자(전기차 부품)
25년 배당 성향 상향으로 매도 계획이 없는 종목입니다. 끝까지 홀드!

7. SNT모티브(전기차 부품)
25년 배당 성향 상향으로 매도 계획이 없는 종목입니다. 끝까지 홀드! .

8. 원익 QnC(반도체)
반도체 상승장의 흐름에 맞춰 보유를 계획하고 있습니다.

 

9. AMD(반도체 및 AI)
최근 Open AI와 거래 뉴스로 큰 폭으로 상승 중입니다. 효자 종목이네요. 텐베거 후보로 보고 있습니다.

발효실 (물린 계좌)

10. 셀트리온(바이오)
헤어질 결심. 드디어 다가오고 있습니다. 올해는 헤어질 수 있을듯 합니다.

 

11. DMS(디스플레이 장비)
거래 재개가 3월 전 풀리길 희망합니다.

 

12. CJ제일제당(식품)
오너의 중요성을 뼈저리게 느끼는 종목 입니다. 물타기를 계획하고 있습니다.

 

13. 비에이치(모바일 부품)
시장 소외주를 투자한 대가를 치르고 있습니다. 1~2년 정도 더 묵혀야 할 것으로 판단 합니다.

 

예수금 비중

현재 예수금은 –1,300만 원 수준이나, 예정된 현금 유입과 셀트리온·DMS 보유분 정리를 통해 추가 투자 여력은 순차적으로 확보될 것으로 보입니다.

요약
- AI와 반도체는 슈퍼 사이클의 초입이다.
- 전기차 여전히 잘 팔린다.
- 시장 소외주 투자는 지양하자.
- 주력 종목은 지속 비중 확대!